Nueva York, abril de 2026. La sociedad Transmisora Metropolitana (STM), filial de Grupo Saesa, ha concretado la colocación de un bono verde internacional por un monto de US$630 millones, con un plazo de 30 años. Esta operación ha generado un notable interés entre los inversionistas estratégicos a nivel global, alcanzando una sobredemanda que supera cinco veces la cantidad ofrecida. La emisión, que fue estructurada bajo los formatos 144A/Reg S, recibe calificaciones de Baa2 por parte de Moody’s y BBB por Fitch, situándose así dentro del rango de grado de inversión y reflejando la robustez crediticia de la empresa y la solidez del marco regulatorio que la ampara.
La tasa de colocación para el bono verde se estableció en 6,385%, un indicador favorable que resalta la confianza depositada por los mercados en la estructura financiera de STM. Esta transacción surge en un contexto donde la compañía ha estado finalizando el proceso de financiamiento de la adquisición e integración de STM, realizada en diciembre de 2022. Inicialmente, esta adquisición fue respaldada mediante un crédito sindicado de aproximadamente US$1.200 millones, que contó con la participación de 12 entidades financieras tanto locales como internacionales. En este sentido, la reciente emisión internacional complementa previas refinanciaciones, incluyendo una colocación en el mercado local efectuada en enero de este año.
Francisco Alliende, gerente general de Grupo Saesa, destacó que los resultados de esta operación subrayan la exitosa implementación de su estrategia financiera y su posicionamiento como plataforma de infraestructura energética a largo plazo. Alliende expresó: “Esta colocación refleja la confianza del mercado en nuestros activos y en nuestra estrategia, que se enfoca en el crecimiento sostenible. STM cumple un rol estructural en el sistema eléctrico y en la transición energética del país.” Este enfoque no solo busca fortalecer el suministro eléctrico, sino también apoyar la integración de energías renovables, crucial en el proceso de descarbonización del sistema energético chileno.
Además, STM opera una extensa red de más de 600 kilómetros de líneas de transmisión y cerca de 60 subestaciones en la Región Metropolitana, que representa una parte significativa de la demanda eléctrica y la actividad económica del país. Su papel como actor clave no solo asegura la estabilidad del suministro eléctrico, sino que también contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de energía limpia. Así, la reciente emisión de bonos verdes constituye un paso vital hacia el fortalecimiento de la infraestructura crítica, alineando a la compañía con los estándares globales de financiamiento sostenible.
Este hito en la historia de Grupo Saesa coincide con la celebración de su centenario, marcando un año emblemático para la empresa. A través de esta colocación de bonos en el mercado internacional, la compañía no solo refuerza su presencia global, sino que también solidifica su compromiso con el desarrollo sostenible. Con miras hacia el futuro, STM está decidida a seguir impulsando la transformación energética del país, contribuyendo así a la creación de un sistema eléctrico más resiliente y eficiente.
